Ouverture du marché des jeux en ligne: analyse marketing
26 mai 2009 - Dans la lignée des analyses de professionnels concernant différents aspects de la prochaine ouverture du marché du jeu en ligne français, nous vous proposons cette fois des prévisions marketing. Elles ont été collectées le 19 mai dernier à la conférence sur l’ouverture, à laquelle était présent le sénateur François Trucy, rapporteur du projet de loi devant le Parlement, entre autres. L’analyse marketing qui suit reflète les propos de Francis Merlin, consultant international en marketing, notamment pour le Sportel (marché international du sport, de la télévision et des nouveaux médias à Monaco), qui a pris la parole à la conférence.
M. Merlin s’est centré sur les régulations proposées par la France, et sur ses futures implications au niveau de l’économie française, ainsi que sur les débouchés qui seront accessibles aux opérateurs de l’Hexagone.
Une première remarque consiste l’absence de prise en compte du secteur de la téléphonie mobile. En effet, l’Internet mobile est un secteur qui décolle, et les paris placés par l’intermédiaire d’un téléphone portable sont en nette augmentation. Les prévisions d’Informa Telecoms and Media indiquent que d’ici à l’année prochaine, donc au moment de l’ouverture effective du marché français, 200 millions de paris seront placés grâce au téléphone mobile. La Coupe du Monde sera probablement un tournant-clef; et au cours des deux ou trois ans à venir, il se pourrait même que les paris sur Internet connaissent un lent déclin et augmentent en revanche dans le secteur de la téléphonie mobile. Il serait dommage que la France loupe l’occasion.
M. Merlin nous a ensuite présenté une étude en quelques chiffres et synthèses, qui présente la situation et les prévisions pour le marché:
• Montant des jeux d’argent en France : 36 milliards €
• CA des jeux en ligne en France pour 2010 : 2 milliards €
• CA des jeux en ligne en France en 2011 +20 à 25 % par rapport à 2010
• Le nombre de joueurs de jeux d’argent en France : 31 millions
• Le nombre dabonnés Internet : 27 millions
• Nombre de joueurs sur les sites illégaux : de 1 à 2 millions
• Augmentation annuelle de joueurs en ligne : 20 %
Par rapport aux autres marchés européens:
• Le marché anglais : 4 milliards € - 10 millions de joueurs en ligne (a doublé en 4 ans)
• Le marché italien : 3 milliards € - 7 millions de joueurs en ligne
• Le marché espagnol : 1,2 milliards € - 20% croissance annuelle
Spécifiquement aux paris sportifs:
• Le taux de prélèvement sur les paris sportifs sera de 7,5%
• Le montant des paris illégaux sur un seul site pour Roland Garros : 230 millions €
• Le live betting sera le type de jeux le plus important pour les paris sportifs
• Les paris sportifs vont basculer rapidement vers la téléphonie mobile
Spécifiquement au poker:
• L’Etat prélèvera 2% des mises sur les jeux en ligne
• Ce marché sera effectivement accessible aux opérateurs français
• Montant des jeux du poker illégal en France : 350 millions €
• Les poids lourds du poker mondiaux sont prêts à débarquer en France : Full Tilt Poker, PokerStars, Everest Gaming…
• En Europe, le marché a augmenté en 2008 de 50%
• Le poker en ligne en Italie : 480 000 joueurs
Spécifiquement aux paris hippiques:
• Le PMU : CA de 9,3 milliards € en 2008 - 6,5 millions de clients
• Probable interpénétration des paris sportifs et hippiques (des opérateurs proposeront les deux à la fois)
Enfin, M. Merlin nous a donné ses commentaires personnels sur cette analyse. Ils recoupent ceux qui ont pu être faits au cours des dernières semaines par les différents acteurs du secteur: les mêmes failles du projet de loi sont pointées du doigt.
Premièrement, l’interdiction des jeux de casino handicapera le secteur, puisqu’actuellement un tiers des joueurs sont attirés par les jeux de casino. Il y a fort à croire qu’ils continueront de jouer sur des sites illégaux après l’ouverture.
Deuxièmement, la concurrence sera rude et les nouveaux opérateurs auront beaucoup de mal à se faire une place. Les ex-monopoles (PMU et FDJ) et les gros opérateurs étrangers raffleront la plus grosse part du marché. Les nouveaux opérateurs du poker pourraient également connaître un certain succès, ainsi que ceux qui auront pu s’allier avec des groupes média pour s’assurer une couverture publicitaire importante et à bas coût. Quant aux autres… ils couleront.
Troisièmement, il est clair que le secteur des casinos terrestres, déjà en mauvaise forme, en prendra un grand coup. M. Merlin prévoit la disparition de 50 000 emplois dans le secteur, et la perte d’1,5 milliards d’euros de recettes fiscales pour l’Etat, ainsi que de 445 millions d’euros de recettes pour les villes des casinos. Ces casinos mis en difficulté pourraient aussi avoir un impact sur le tourisme.
Finalement, les secteurs qui permettront de porter le futur marché du jeu seront les groupes média (TF1 en premier lieu), par la publicité qu’ils proposeront, et les gros opérateurs de téléphonie mobile, comme Orange, une fois que les paris sur téléphone portable seront effectivement devenu les plus populaires. Les affiliés, les centrales téléphonies d’aide à la clientèle, les systèmes d’identification, les plateformes de jeu seront également des acteurs importants du secteur.
